Uma história sobre Hwan-dong ( Do Kyung-soo ), a preparação para o seu projeto (filme) de graduação como um diretor de cinema. Seu roteiro ganha um grande prêmio, mas ele enfrenta dificuldade após dificuldade ao tentar finalizar o filme. Ele pede a sua ex-namorada Hye-jung (Chae Seo-jin) para desempenhar o papel principal na sua produção.

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