Empire of Lust (Ascensão e Queda de Um Império) Kim Min Jae (Shin Ha-Kyun) é um general brilhante que foi responsável pelas conquistas das fronteiras da dinastia Joseon, recente estabelecida. Ele mantém um olhar atento sobre Yi Bang Won, o quinto filho do rei Taejo, a quem ele acredita se apoderar do trono. Yi Bang Won (Jang Hyuk) foi fundamental para ajudar seu pai derrubar a dinastia Goryeo e fundar Joseon, mas foi preterido quando Taejo escolheu seu sucessor o filho mais novo. Enquanto isso, Kim Min-jae se apaixona pela primeira vez com um gisaeng chamada Ga-Hee (Kang Han-Na), a quem ele toma como sua concubina, não percebendo que ela pretende levar a cabo sua vingança pela sua mãe através dele.
Jin (Kang Ha-Neul) é filho de Kim Min-Jae e o gênro do Reii. Devido a sua posição como o gênro do Rei, ele é incapaz de tomar parte na política e só procura o prazer.
