Jo Dae-yeong, é um detetive investigativo de roubos e furtos ligados a Yakuza. Um dia, salva uma mulher, Baek Jang-mi, de assaltantes, mas acaba por descobrir que ela é líder de uma gangue, ficando assim, em seu encalço.

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Conta a história de uma menina, Shin Yoon-bok, que é um gênio na pintura, mas por uma tragédia na infância seu pai lhe obriga a ir até a corte disfarçada de homem e assim aprender as técnicas de um dos melhores pintores reais da época. Ali cresce com todos achando que ela é um homem, e pouco a pouco, seu mestre se apaixona por ela, mas ela já está apaixonada por um vendedor de espelhos, Kang-mu. Ela entra no mundo real e começa ver a vida cotidiana das pessoas de classe inferior, ela então retrata tudo em suas pinturas, porém, o que ela acha belo, para os nobres não passa de atos vis e vulgares, proibidos pela corte.

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