Secretly Greatly Won Ryu Hwan foi treinado nas forças especiais da Coréia do Norte. Ele pode falar cinco línguas e é uma máquina de matar. Dois anos atrás, recebeu ordens de ir para a Coréia do Sul como um espião. Quando chegou em uma comunidade pobre de Seoul, ele passou mal e foi encontrado por uma senhora que deixou que ele vivesse em um quartinho acima da modesta loja dela. Sua identidade na Coréia do Sul é Bang Dong-Gu e sua personalidade é de um idiota, de mentalidade comprometida. Desde então, ele acabou conhecendo toda a vizinhança e se apegou a senhora que para ele foi como uma segunda mãe. Uma noite, Bang Dong-Gu recebe a visita de Lee Hae-Rang, que também treinou nas forças especiais da Coréia do Norte e também recebeu a missão de ficar na Coréia do Sul como um espião. O persongame de Lee Hae-Rang é de uma estrela do rock, o que ele acha muito difícil, já que nunca tocou guitarra. Pouco depois, Ri Hae-Jin, também membro das forças especiais da Coréia do Norte, chega ao mesmo bairro. Enquanto vivem disfarçados entre seus vizinhos, eles esperam ordens da Coréia do Norte, que finalmente chegam.
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