O melhor aluno Yong-Joo ( Kwak Si-Yang ) pretende ingressar na Universidade de Seul. Ki-Woong ( Lee Jae-Joon ) é o líder de uma gangue no ensino médio. Yong-Joo e Ki-Woong eram amigos no ensino médio, mas eles se separaram desde que entraram no ensino médio. Ki-Taek ( Choi Joon-Ha ) freqüentou a mesma escola intermediária de Yong-Joo e Ki-Woong. Ki-Taek é intimidado por amigos. Yong-Joo tenta ajudar Ki-Taek, mas Ki-Woong apenas observa de longe.
Enquanto isso, a mãe de Yong-Joo se esforça para ganhar a vida e elevar Yong-Joo sozinha. O pai de Ki-Woong luta para ser reintegrado no trabalho depois de ser demitido. Os professores da escola enfatizam aos alunos que suas pontuações acadêmicas são mais importantes do que seus amigos.
Yong-Joo se sente tão solitário. Ele estende a mão para Ki-Woong.