Donny é um garoto arrogante de Nova York que gosta de dançar. Ele vai para Nova Orleans e ele involuntariamente participa de um ato criminoso. Ele é preso e enviado para a prisão. Ele sai em liberdade condicional e ganha a vida dançando nas ruas. Mas seu oficial da condicional diz a ele para pará-lo porque ele não deveria estar onde ele vai dançar como parte de sua liberdade condicional. O oficial diz a ele para conseguir um emprego, mas ele só quer dançar. Ele decide voltar para Nova York, embora não seja permitido. Ele vai para seu irmão Nicky, que tem um clube. Ele descobre que Nicky e seu parceiro Kaz tinham uma queda quando um cara rico convenceu Kaz de que ele não precisava de Nicky. Nicky disse a Kaz que ele está apenas usando ele para chegar ao Kaz ' A irmã que também é uma artista que espera que um agente a leve como cliente porque ela pode ser mandada de volta para o Japão de onde ela é. Quando Donny a vê, ele não pode deixar de se interessar por ela, apesar de Nicky dizer para ele não se aproximar dela.
